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Mapas de Wardley

El uso de la inteligencia topográfica en la estrategia empresarial

NVIDIA 2020

Tiempo estimado de lectura ( 5 minutos)

Este mapa trata de visualizar la situación de esta empresa en 2020. Enfocándonos en tratar de entender su situación actual y hacia donde están yendo sus inversiones.

El mapa

mapa Wardley de NVIDIA

Los jugadores

Usaré como referencia esta tabla de facturaciones de 2018 y 2019 para ver quienes son los jugadores principales de la industria.

NVIDIA está en la posición 10 del ranking

Podemos ver que empresas como AMD no están en esta tabla de 15 empresas. Y que otras como TSMC lo están haciendo muy bien y no se las conoce.

Bueno, enfoquémosnos en NVIDIA, la décima de la lista.

Punto 1.- Zona donde el mercado es maduro, zona de guerra

En este mercado de ordenadores y de visualización gráfica y de video juegos está en un alto grado de industrialización y madurez.

La guerra está enfocada en:

  1. Ser el más rápido en sacar las siguientes versiones de chips con menos tamaño (ahora la lucha es sacar el de 7nm de manera estable y produciendo masivamente).
  2. La lucha por disminuir el tamaño de la litografía siempre llena portadas de los medios de comunicación, pero este no es un aspecto competitivo definitivo (hay otros muchos).
  3. A tener en cuenta que TSCM planea sacar la litografía de 3nm a finales de 2021, que es cuando Intel planea sacar la de 7nm.
  4. Seguir siendo un referente diferenciado de los competidores (Intel, Samsung, Micron, Qualcomm, AMD).
  5. Seguir trabajando con grandes fabricantes de orden superior y blindar estos grandes clientes de otros competidores.
  6. Es en este area donde las empresas hacen más dinero ahora mismo y donde los márgenes van cayendo poco a poco.

El mercado de los ordenadores es un mercado en decrecimiento por el uso de tabletas y de móviles. Por eso el foco en el crecimiento de facturación está en los centros de datos.

Punto 2.- Centros de datos

El número de servicios y el volúmen de tratamiento de datos sigue creciendo exponencialmente y se reconoce que el negocio de los data centers es una de las áreas que tiene aun capacidad de crecimiento con un volúmen no despreciable.

En este área es donde toda la industria está haciendo mucho esfuerzo, tanto orgánico como a través de adquisiciones.

A tener en cuenta:

  1. Adquisición de Mellanox Technologies, que proporciona soluciones de conectividad de extremo a extremo para servidores y almacenamiento que optimizan el rendimiento del centro de datos. (2019 – 6.9B$).
  2. Adquisición de SwiftStack, sus innovaciones impulsan el almacenamiento en la nube privada para empresas, ofreciendo el beneficio de la nube pública, pero en los controles de TI de la infraestructura.
  3. Adquisición de Cumulus Networks, una empresa de software, diseña y vende sistemas operativos Linux para hardware de red.
  4. Amazon adquirió Annapurna Labs en 2016 para poder disponer de su area de semiconductores, reconociendo la necesidad de estar presente en este area del negocio que es crítica para ellos. Facebook anunció intenciones de hacer inversiones en este sentido en 2019, pero yo al menos no he léido más sobre esto.
  5. Google y NVIDIA han anunciado mejoras en las velocidades de ejecución de sus sistemas de Machine Learning, este tipo de colaboraciones estrechas son muy relevantes y proporcionan valor, facturación e imagen de marca.

Por comparar con Intel, ellos adquirieron Habana Labs, que es una empresa de semiconductores que se centra en el desarrollo de soluciones disruptivas para el centro de datos y la eficiencia de la nube. También se hicieron con Rivet Networks, que es una empresa de tecnología y productos centrada en crear la mejor experiencia de red posible para los usuarios.

AMD por su parte no ha realizado ninguna adquisición desde 2017 y Qualcomm desde 2014.

3.- Mercado emergente, programas de innovación

Un mercado que evoluciona tan rápido como el de los semiconductores, es necesario prestar atención a la calidad de los programas de innovación que las empresas están haciendo. Los gigantes del software están avanzando mucho en asuntos como el bid data, machine learning, redes neuronales e inteligencia artificial. Para que este software sea capaz de funcionar en un tiempo razonables es necesario que exista la electrónica que permita el tratamiento masivo de datos y de necesidades de computación.

Puntos a tener en cuenta:

  1. El desarrollo de negocio en inteligencia artificial es el objetivo final a conseguir por todas las empresas.
  2. El desarrollo de inteligencia artificial depende del objetivo final: autos, genética, retail… aquí NVIDIA ya está desarrollando actividades en el sector de la automoción y la adquisición de Parabricks proporciona capacidad de desarrollo en el análisis genómico (ellos analizan el genoma humano completo en menos de una hora en comparación con otros competidores que lo hacen en días).
  3. El desarrollo en actividades de simulación es importante para la automoción y para los video juegos. Aquí NVIDIA está llevando a cabo desarrollos importantes.
  4. Por comparar un poco, AMD no está invirtiendo mucho en estas áreas tal y como lo está haciendo NVIDIA. Se habla mucho de la competición de los 7nm entre Intel y AMD, pero en un periodo de 5 – 10 años, existirá un mercado muy amplio en estas áreas de Inteligencia artificial donde la combinación de software y hardware es clave y donde Intel y NVIDIA lo están haciendo mucho mejor que AMD.

Este análisis no es todo lo completo que podría hacer. Si conoces aspectos concretos que pudieran mejorar este mapa y el análisis (o corregir algo que no esté bien), por favor dímelo, no existe el mapa perfecto y hablando sobre un mapa, es como se puede mejorar el entendimiento del contexto y mejorar detalles si procede.